Ο Άγγελος και ο Νίκος είναι δύο δωδεκάχρονα αγόρια που κάνουν μαζί ένα ονειρεμένο ταξίδι στην πανέμορφη και μυστηριακή Κοιλάδα του Ουρανού. Εκεί γνωρίζουν τον Μάριο, που τους ξεναγεί στη χώρα των Νοράλ, στα βάθη του ωκεανού, και γίνεται σύντομα το νέο μέλος της μικρής συντροφιάς τους.
Κάποιος, όμως, από τους τρεις φίλους κρύβει ένα υπέροχο μυστικό, που προκαλεί την οργή του σκοτεινού Άρχοντα του Κακού και γίνεται αιτία να βρεθούν σε ένα μακρινό και αφιλόξενο τόπο, όπου καλούνται να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής τους. Για να επιβιώσουν εκεί, θα χρειαστεί να επιστρατεύσουν τα μοναδικά όπλα που διαθέτουν, τη φιλία και την εφευρετικότητά τους, για να αποδείξουν τελικά σε ολόκληρο τον κόσμο ―ορατό και μη― πως το θάρρος και η γενναιοψυχία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων, αλλά είναι καθαρά ζήτημα πίστης και εμπιστοσύνης.

Βγαίνοντας από τις φυλλωσιές, παρουσιάστηκε μπροστά τους ένα αχανές πλάτωμα που αστραφτοκοπούσε σαν καθρέφτης. Εκεί βρίσκονταν περίπου πεντακόσιοι άγγελοι, με πλήρη εξάρτυση, λες και ήταν έτοιμοι να πάνε στον πόλεμο. Οι πανοπλίες τους είχαν το εκτυφλωτικό χρώμα του άσπιλου χιονιού και τα υπερμεγέθη φτερά τους ­ήταν διάπλατα ανοιγμένα. Ήταν όλοι ψηλοί, με πανέμορφα πρόσωπα και μακριά μαλλιά, παραταγμένοι τακτικά σε ευθείες, και χτυπούσαν τα δόρατά τους ρυθμικά στο έδαφος. Στη θέση της αιχμής, αντί για ατσάλι, έκαιγε μια άσβεστη φλόγα, ενώ αυτοί που βρίσκονταν στις πρώτες σειρές χτυπούσαν με τα πύρινα ξίφη τους τις ολόχρυσες ασπίδες που έφταναν χαμηλά, στο ύψος των σανδαλιών τους